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定向宽松政策持续高成长和低估蓝筹两手抓

发布时间:2021-01-21 14:43:28 阅读: 来源:焦化缓蚀剂厂家

定向宽松政策持续 高成长和低估蓝筹两手抓

刚刚公布的数据显示,5月工业增加值和社会消费品零售总额均出现环比回升态势,出口表现也好于预期,增速创近4个月新高,M2同比增长13.4%,比上月末高出0.2%。数据充分显示中国宏观经济企稳改善迹象日渐明显,为A股中短期走强创造了良好的基本面氛围。  上周央行维持了1040亿元的净投放,这是实现连续第五周资金净投放。此举预示定向宽松政策持续,预计月底之前公开市场操作仍将较为灵活,利率资金走高的幅度或将有限,未来货币政策“微宽松”的趋势仍会维持,短期“钱荒”风险不必过于担忧,而资金面的相对宽松局面有利于市场反弹。与此同时,在保持定向宽松的背景下,央行还大尺度地松绑了QFII审批。此外,“沪港通”也在紧锣密鼓地筹备中,而这些将为A股市场引进境外长线资金带来深远的影响。

在经济数据符合预期、央行继续推出微刺激政策、IPO靴子落地、外围市场迭创新高的背景下,大盘保持中短期强势值得期待。当前市场热点转换非常频繁,创业板指数正努力冲击1400点整数关,市场风格再度偏向题材股,盘中也出现了一定的赚钱效应。不过需要注意的是,这波反弹行情的领涨指数是创业板指数,因此反弹仍只是存量资金博弈行为,板块和个股轮动将是本次反弹的主旋律。  展望后市,我们认为,在经济结构转型期间,中小盘股仍是新兴产业集聚地,代表未来新经济的发展方向,由于题材股赚钱效应相对显著,对短期活跃资金具有较强的吸引力,因此创业板中短期表现值得期待。此外,随着创业板的提前反弹,主板滞涨品种有望补涨,尤其是行业景气向好、股价底部潜伏或前期跌幅较大的基金持仓品种。结合半年报披露即将来临等因素,中短期选股可从半年报业绩、机构重仓股自救、新能源、互联网教育以及主板优质股补涨等五条主线进行。  关注半年报业绩预增与超预期个股  根据以往经验,7月份开始市场注意力将关注半年报业绩预增和超预期增长的公司,同时回避股价透支业绩及半年报业绩下降超预期的个股。据统计,目前已有922家上市公司发布了中期业绩预告,占比37%,其中,161家公司预告业绩同比增长50%以上,占已公布业绩预告公司的17.5%。从行业分类看,在预增的161家公司中,化工、医药生物、电子元器件和机械设备成为三大赢家,分别有22家、14家、12家入围。此外,电气设备、轻工制造、通信等行业的业绩预增情况也不错。经过综合评估,我们认为拓维信息、天喻信息、北纬通信、超图软件、赞宇科技、爱康科技、证通电子和新北洋等估值合理,逢低可重点关注。  看好机构重仓成长股的自救行情  在创新经济的大背景下,新经济、新科技题材备受各类机构青睐,尤其是市场中那些新科技、新经济、新消费理念下的低估品种。按照目前的普遍定义,新科技就是以信息技术为核心,以互联网、前沿科学、自控技术、大数据、生命医学、手游、新能源、3D打印、网络安全、智能穿戴等为代表的科技潮流;新经济,就是以经济转型升级带来的价值重估;新消费潮流,就是以互联网为平台,对传统消费颠覆性的革命。  因此,市场必须紧跟主流机构的新观念、新思维和新逻辑,顺势而为。由于前期的调整,部分一季报主力增仓股回撤幅度不小,伴随行情回暖,主力自救行情将随之产生,而这也为投资者布局方向提供有益的启示。为此,我们看好一季度机构增仓幅度较大的青岛金王、华测检测、三五互联、初灵信息、海格通信、宝莫股份和华灿光电等。  新能源科技浪潮扑面而来  信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮的科技革命和产业变革,这将给人类社会发展带来新的机遇。日前有媒体报道,特斯拉将开放所有的专利技术,鼓励其他企业开发先进的电动汽车。特斯拉被视作当今电动汽车市场的领头羊,在相关电池、电子设备和软件领域均拥有很强实力,专利总数大约为200项。受此消息刺激,上周五特斯拉概念股集体大涨,万向钱潮、江苏国泰、新宙邦等整体暴发。  从目前情况分析,特斯拉此举将有力带动国内电动车生产商、电动车零部件生产商、电动车锂电池及其关键部件生产商的发展,建议短线关注相关概念股南都电源、拓邦股份等。  关注千亿在线教育蛋糕受益者  随着互联网经济的不断升温,在线教育正面临着前所未有的发展机遇,包括BAT(百度、阿里、腾讯)在内的IT大佬和投资机构纷纷布局在线教育。由于我国人口基数庞大,在线教育未来发展空间巨大。  权威机构预测,到2017年市场规模有望达到目前的三倍。一方面,我国教育行业支出与GDP比值不到美国的一半,仅为印度的3/4,未来教育支出仍有巨大的提升空间;另一方面,我国互联网渗透率由2008年的23%提升至2013年的45%,随着互联网的快速崛起,教育从线下逐渐转移到线上将成为必然的发展趋势,未来5年我国在线教育行业年复合增长率将达31.7%,其中移动端在线教育年复合增长将高达52%。  艾媒咨询数据显示,2013年中国在线教育市场规模预计将达到924亿元,到2015年将超过1600亿元,这预示着中国在线教育市场在未来几年内将迎来新一轮的大暴发。为此,拓维信息、方直科技、天喻信息和全通教育值得逢低布局。  主板优质标的具备补涨潜力  沪市主板无疑是此次IPO制度改革的重要受益者。IPO新股数量急剧增加,在此背景下,各路资金势必加大对沪市市值的配置。由于长期的沪弱深强,导致主板中不少优质股处于极度低估状态。在此次新政的刺激下,沪市低估优质股将面临一次价值重估机会。为此,我们认为可关注那些行业基本面向好、股价长期超跌的基金重仓品种,上海医药、航天电子、上海机电、航天信息和上海家化等有可能成为机构主板配售的良好标的,值得重点关注。

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